Trinidad Rios ne connaît pas son père. Enfant, elle travaille dans les mines clandestines de mercure et subit la violence et la pauvreté. Arrivée à la trentaine, elle doit se faire greffer un rein. Trinidad part alors à la recherche de son père à Lima. Elle parvient à le retrouver et découvre un musicien raté, sosie des Bee Gees habillé en pattes d'éléphant.